1963 sur fond de Guerre Froide. Elisa, modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultrasecret, mène une existence morne et solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle découvre une expérience encore plus secrète que les autres, un homme amphibie, et en tombe amoureuse.