Sur place, ils découvrent que le bateau n'est autre que l'Antonia Graza, paquebot qui disparu le 21 mai 1962 avec ses passagers et son équipage sans laisser aucune trace. Du fait du droit maritime international, tout navire trouvé en eaux internationales est la propriété de celui qui le recouvre. L'équipage débarque donc sur l'Antonia Graza et commence à l'explorer, non sans être confrontés à des soucis mécaniques (le radar de l'Artic n'ayant pas détecté l'Antonia, celui-ci lui est violemment rentré dedans ; les radios de communication fonctionnent difficilement), ce qu'ils pensent être des hallucinations (Epps aperçoit plusieurs fois le fantôme d'une petite fille, Greer entend une femme chanter, Murphy a un flash devant un miroir), et la découverte macabre de corps morts.
